“去年两家，今年在谈的有三到四家，其中两家已经进入测试阶段。”

林深没有翻ppt，这些数据他在调研时已经反复核实过，“手机厂商的验证周期一般是一年到一年半，从送样到小批量试产再到大货，每一步都要走。

按目前的进度，明年上半年有两家开始批量供货是大概率事件。”

周远山翻着面前的报告，目光在研发投入那一页停了一下。

“18%的研发投入占比确实不低，但这个数字能持续吗？

公司有没有说过未来的研发投入趋势？”

“我在调研时问过研发总监陈诚，他说未来两到三年研发投入占比会维持在15%以上，不会大幅波动。

韦神是Fabless模式，固定资产投入轻，最大的开支就是人。

去年做了一轮股权激励之后核心团队很稳定，研发人员流失率在行业里算低的。”

周远山又问了一个问题。

“韦神的 Fabless 模式，代工厂那边的产能怎么保障？

现在全球芯片产能紧张，会不会出现有单子没产能的情况？”

“目前合作的代工厂产能预留足够覆盖未来两年的订单预期。

而且韦神的图像传感器工艺成熟，不需要最先进的制程，产能保障比做高端数字芯片的公司更稳。”

周远山把报告翻到最后一页。

“这只票你准备买多少？”

“8个亿。”

张磊手里的笔停了，江哲翻报告的手也停了一下。

8个亿，比兴五丰的6个亿还多了2亿。

林深继续说道，“兴五丰是周期股，猪周期反转的时点不确定，我只推了6个亿。

但韦神的确定性更高——下游三个方向都在往上走，客户结构在优化，新产品验证已经通过，业绩兑现的时间表更清晰，这个确定性值更高的仓位。”

会议室里安静了一瞬，苏晚抬起头看了林深一眼，她之前推的瑞安光电盘子太小，投决会只批了五千万底仓，韦神林深一开口就是八个亿，这个数字对比太强烈了。

张磊开口了。

“兴五丰六个亿还在建仓，韦神再上八个亿，仓位就满了。”

“同步在老票上减持十个亿。”

林深把ppt翻到持仓结构那一页，“六只老底仓，加起来占了不少仓位，对净值贡献有限。

把这十个亿腾出来，既能控制总仓位，又能给韦神腾出空间。”

张磊坐直了身子，“十个亿出、八个亿进，加起来十八个亿的工程量。

韦神那边八个亿倒是好进，它的流动性够。

但两边同步操作，交易部的人手要全部扑上去，而且节奏上不能出任何差错，出得太快老票那边会崩，进得太急韦神这边成本会失控。”
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