周末两天，林深几乎没出门，他把之前写到一半的内容重新打开，从头到尾捋了一遍。

宏讯这只票在脑子里转了好几圈，最终还是被拿掉了。

不是它不够好，142%的收益，让他管理的基金赚了二十多亿，单票贡献了绝大部分利润，论战绩它是今年最漂亮的一仗。

但林深心里清楚，宏讯能做成这样，余保国那通电话起了关键作用。

没有余保国的背书，他连袁家文的面都见不到。

运气不属于研究的一部分，运气是老天爷赏饭吃，不能当方法论来讲。

这次分享会的听众是滨海大学的在校生，大部分人对金融行业的理解还停留在课本和新闻上。

他们想知道的是这个行业到底是什么样的，一个普通人怎么在这个行业里活下来、活得好。

不是收益率、不是估值模型、不是技术面分析，那些东西他们在学校里面就能学到。

周日下午，林深写完了这次要讲的内容，二十页出头，他盯着ppt的最后一行字看了几秒，然后点了点头，关掉了页面，18号是周五，还有五天。

周一早上，林深在公司电梯里遇到石智勇，背着一个双肩包，看见林深愣了一下。

“林总早。”

“早。

滨南电路的调研准备得怎么样了？”

“提纲已经做好了，周三调研，pcb这个方向我重新跑了一遍数据，滨南电路在通信pcb这个细分领域里排第二，产能弹性是剩下几家里面最大的。

5G基站建设进入高峰期之后，这块业务的订单能见度会很高。”

林深点了点头，没有多说什么。

大盘今天没有继续上周五的跌势，开盘小涨了十几个点，在3120点附近稳住。

成交量不算大，但买盘比卖盘略多，市场情绪在慢慢修复。

上周五那波回调主要是资金从科技股流向避险板块，白酒和医药涨了不少，科技这边被抽了一波血。

今天是周一，有些资金在回流。

他扫了一眼自选列表，冀牛能源今天涨了五个点，分时图上的线几乎是一条斜线往上拉，几笔大单把股价推上去之后在高位横住了，没有回落。

甲醇期货去年在底部企稳后开始缓慢反弹，带动了整个化工板块的回暖。

冀牛的成本优势在甲醇价格低迷的时候已经被市场验证过了，现在甲醇价格回升，弹性自然就出来了。

点开1号基金的持仓页面，四个亿的冀牛，浮盈已经接近八千多万了，收益率20%。

他继续往下翻持仓列表，韦神股份今天也涨了，开盘之后缓慢往上推，涨幅三个点左右。

但前面消费电子利空砸下来的坑太深了，从那波回调到现在虽然反弹了一些，六个亿的持仓总收益还没到十个点。

距离当初投决会上定的目标价还有一段路要走。

消费电子的利空对整个板块都有影响，但韦神的核心逻辑并没有被破坏。

手机图像传感器的出货量短期承压是事实，但车载业务的渗透率还在往上走，安防监控的需求也保持稳定增长。
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