一个月后，林深坐在办公室里，屏幕上是1号基金的持仓页面。

过去这一个月，投决会开了好几次，1号团队像一台磨合完毕的发动机，每个零件都在自己的位置上高速运转。

1号基金新建仓了五只新票，加上原来的持仓，现在一共十一只股票，仓位从四成推到了五成以上。

周学明在半导体板块挖到了一只贝岭股份，做模拟芯片的。

投决会给了1.

5亿仓位，林深自己最早也是从半导体起来的，光腾云图深算华微都是，现在周学明也在走同样的路，从华海微电到华晶装备再到贝岭股份。

陈新石的浪潮数字也过会了，从惠成新材到鼎盛玻纤两次站在投决会的屏幕前面，两次被一票一票地拦下来，第三次他终于把报告写到了让所有人都挑不出毛病的程度。

最终投决会给了1.

2亿的仓位。

这是陈新石来盛远这么久，第一只成功过会的票。

苏晚推了一只做内窥镜的公司，洛普医药。

内窥镜这个细分赛道在医疗器械领域里国产化率很低，市场长期被奥林巴斯和富士垄断，洛普是国内少数能做出高清电子内窥镜的厂家。

投决会给了一个2亿的仓位。

她把消费电子的产业链研究功底移植到了医疗器械上，那些关于客户导入周期和产品迭代节奏的分析框架，放在内窥镜行业同样适用。

林深很少当面夸人，那天在会后路过苏晚工位的时候停了一下，说了一句“这份报告写得不错”。

苏晚说能从你嘴里听到这句话真不容易。

几个新人也开始发力，一个新人推了一只做生活用纸的公司，洁柔股份，渠道下沉的逻辑很清晰——三四线城市的商超铺货率还在往上走，电商渠道的增速连续几个季度超过行业平均。

投决会批了8000万的仓位。

另一个新人推了做工程机械的华联重科，基建托底政策落地之后挖机和起重机的销量数据在逐月改善，加上公司海外出口业务增速很快，也给了1.

5个亿的仓位。

刘阳推了一只做汽车零部件的票，智能驾驶线控制动方向，技术壁垒和国产替代逻辑都是通的，但投决会上江哲问的几个问题他没能给出让所有人信服的答案——客户验证周期比预期的长，订单落地的确定性不够。

最终被否了。

不过刘阳的万普生物这个月涨得很好，当初他和林深一起去潮州调研，蹲在车间里看胶体金试纸生产线，一条一条地数产能利用率。

现在分级诊疗政策逐月落地，基层医疗机构的poct装机量持续攀升，万普生物的产品线覆盖了基层最需要的几个方向。

两人讨论之后决定上调目标价到60%，逻辑比建仓时更硬——不是估值水涨船高的被动上调，是基本面的确定性在持续增强。

林深把持仓重新排序，屏幕上的表格逐行刷新：韦神6亿，东大光电5亿，万普生物3.

2亿，洛普医药2亿，创达光电2亿，华晶装备2亿，贝岭股份1.

5亿，华联重科1.

5亿，浪潮数字1.

2亿，洁柔股份8000万，加上之前瑞安光电清仓后腾出的资金，十一个股票，持仓市值25.
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