那些血统纯正的光伏标的——硅料的、硅片的、电池片组件的龙头——一个个，基本都是被机构重仓的。

基金扎堆，研报满天飞，估值已经给到了天上。

这些票，早就被市场研究得透透的，价格里，已经把未来两三年的预期都透支进去了。

说好听点叫充分定价，说难听点，现在这个高位，他再挤进去，基本吃不到什么肉。

这些龙头，好不好？

好。

贵不贵？

太贵了。

好公司，不一定是好股票。

关键看你在什么位置进去。

现在这个位置进去，有可能就是接盘。

林深摇了摇头，把这一串龙头，从脑子里划掉了。

他换了个思路。

双碳是今年的大方向，这个大方向，铁定还有机会。

只是机会，不一定在这些血统纯正的票上。

既然上游、中游都被挤满了，那他就放弃这些“根正苗红”的票，往下游看。

看看应用的这一端，还有没有被人漏掉的地方。

这一看，思路是打开了，可越看，他心里越有点发沉。

光伏下游的应用端，细分下来，第一条赛道，是地面集中式光伏电站。

戈壁、荒漠、荒山，建大型的地面光伏基地，一个项目就是几十个Gw，发的电，直接送入大电网。

这一块，是目前市场热度最高的，也是体量最大的。

央企、地方国企，是这里面的主力玩家，动辄就是百亿级的大手笔。

林深心里清楚，这一块的肉，看着肥，其实不好啃。

地面上建电站，最大的两个坎，一个是土地指标，一个是电网消纳。

地不是想占就能占的，指标卡在那儿，没指标，再好的地也白搭。

更麻烦的是消纳——光伏发出来的电，得送得出去。

西北那些地方，光照好，地也便宜，可电网建得跟不上，发出来的电送不出去，白白浪费。

送不出去的电，就是废电；废电，项目就不赚钱。

这一块，水太深，不是他能碰的。

央企国企在里面，有牌照、有资源、有关系，尚且要精打细算，他一个散户，挤进去，可能就是给人当分母。

第二条，是分布式光伏，分布式里头，又有细分的两种。

一种，是工商业屋顶光伏，行话叫bApV。

就是工厂、产业园的厂房顶上，加装光伏板。

企业自己发的电，自己用，发出来的电，直接抵扣那高额的工业电费。

这笔账算得过来，工业电价越贵的地方，越划算。

另一种，是户用光伏。

就是在居民自家的屋顶上装光伏，老百姓要么拿租金，要么自己省电费。

这几年政策推“整县推进”，户用这一块，也冒出了不少代表性公司。

这两块，都有做得不错的公司，可林深盯着看了半天，总觉得还差点意思。
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