会议中心的宴会厅里人挤人，端着盘子找座位的、站在桌边聊天的，嗡嗡作响。

下午一点半，主论坛继续。

第一个发言的是保险资管的投资总监，讲固收和权益的平衡配置，语速很慢，像在念内部报告。

第二个是券商资管的副总，讲FoF投资，各种模型和公式堆上去，台下有人已经靠在椅背上闭眼了。

三点整，主持人念到盛远资本的名字。

江哲站起来，系上西装扣子，走上台。

LEd屏弹出他报告的第一页。

他讲得比平时慢，但每个字都很稳。

林深坐在台下，看着屏幕上的数字一个一个跳出来——深算86%，万国55%，1号基金收益率9.

1%，2号基金6.

5%。

这

些数字他太熟了，每一个都算过，每一个都验证过。

但坐在台下听别人讲出来，感觉还是不一样，不是紧张，是一种说不清的踏实。

江哲翻到最后一页。

“这个数字摆在这里，不是想说我们有多厉害。

是想说，在市场整体下行的时候，深度研究依然能创造阿尔法。”

台下安静了一瞬，然后掌声响起来。

比前面几位都响。

提问环节，主持人刚说完，台下就站起两个人。

第一个是个戴银框眼镜的中年男人，胸前别着券商资管的工牌。

“江总，半导体行业从去年下半年就进入了去库存周期，很多公司业绩承压。

盛远在这个时点重仓半导体，是基于什么判断？”

江哲没有犹豫。

“两个判断。

第一，我们跟踪了十几家公司的库存数据，周转天数从去年底的六十天降到了现在的二十天左右，去库存接近尾声。

第二，海外大厂交货周期拉长到五十周以上，下游客户等不起，只能转向国内供应商。

这两个趋势叠加，拐点会比市场预期的来得更早。”

银框眼镜点了点头，记了两笔，坐下了。

第二个站起来的是个三十出头的年轻人，胸前别着一家量化私募的工牌。
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