临近下班，林深把最后一份跟踪记录看完保存好，关掉行情软件，正准备关电脑，屏幕右下角弹出一封新邮件。

发件人是刘雅雯，之前周远山还在的时候，她是权益投资部总监助理，周远山离开后她被调到了行政部当助理，这封邮件标题是《关于组织参加上市公司年报季交流活动的通知》。

林深点开，从头到尾扫了一遍。

4月份即将到来，A股上市公司大部分年报已经披露完毕。

按照惯例，券商会在年报季组织各种形式的交流活动，为机构投资者和上市公司搭建沟通平台。

公司要求盛远两只权益基金积极参加，了解市场动态、行业趋势和政策方向，寻找新的投资机会。

邮件里说，盛远已经报名了两个活动，两只基金各选择一个参加。

第一个是东丰财富的2019年报季交流会，时间4月8号，地点在滨海主会场。

参会的有两百多家上市公司，覆盖金融、地产、消费、医药、tmt等主要板块，届时会有18家上市公司上台做公开路演，现场同步配套多场小范围的一对一机构面谈。

这种活动的优点是信息量大，两天时间能接触到几十家公司，适合研究员大规模筛选标的。

缺点是深度不够，每家公司只能聊个大概，真正有价值的信息往往藏在一对一的面谈里，公开路演的部分基本都是年报里已经披露过的内容，ppt做得漂亮，干货有限。

林深往下翻，看第二个活动。

第二个是华曜证券牵头的上市公司反向路演。

华曜是国内排名第一的券商，这次活动规格很高，仅限头部公募、百亿私募和外资qFII参与，不对外开放。

盛远作为国内排名前列的私募机构，无疑是有参加这次活动资格的。

所谓反向路演，跟传统的路演形式正好相反。

传统的路演是上市公司高管到券商会场给机构投资者讲ppt，投资者坐在台下听。

反向路演是机构投资者直接到上市公司现场去，进车间、看产线、跟管理层面对面交流。

这种形式对研究深度要求更高，但能看到的真实信息也更多。

邮件里附了行程表，这次反向路演为期两周，4月12号开始，覆盖五个省份、八家上市公司，涉及的行业有消费白马、5G通信、半导体、新能源四个方向。

行程安排得很紧凑，先在滨海集合开行业框架会，然后出发一路跨省跑，每家公司安排半天到一天的现场调研时间。

林深把行程表往下拉，目光在中间的一段行程上停住了。

东大光电。

行程表上写得很清楚：上午考察湖州光刻胶项目的建设进度，下午参观电子特气生产线，晚上与董秘及研发负责人座谈。

林深盯着这行字看了几秒，他在推东大光电的时候没有去现场，因为把数据算够了。

mo源的基本盘、电子特气的第二增长曲线、光刻胶的远期弹性，每一块都拆开算过，逻辑是成立的。

光刻胶产业园还在建设阶段，年底才能投产，这一点他在报告里写得很清楚。

但这次竟然能亲眼看到工地的实际进度——设备有没有进场、产线有没有在安装、研发团队有没有到位，这些东西不需要等到投产就能看出端倪。

一个产业园是热火朝天地在施工，还是冷冷清清地搁置着，到现场看一眼就知道了。

而且陈默在投决会上问的那个问题，你的判断有没有带主观因素。

他当时的回答是“有一点”。

魏祥清六十六岁创业、七十七岁上市、年近八十还在推进光刻胶国产化，这样一个企业家的故事，他确实很难完全无动于衷。

但他说了，更多的还是这家公司本身，这次如果能去现场，正好把算过的数据逐一验证。

看电子特气产线的产能利用率是不是真的在往上走，看mo源的新客户导入是不是真的在发生。

数据不会骗人，车间也不会。
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