白酒食品分给了年纪最小的一个男生，他接过分配的时候，握笔的力道明显紧了一下，低头在文件上画了几条线，给自己做第一轮标记。

线下文旅酒店给了靠门坐的那个人，他翻开文件看了一眼，没说什么，但眼神里带着点跃跃欲试。

林深没停下来等他们消化。

“第二个大方向，科技成长。”

他重新回到白板前，写下“科技”两个字。

“一季度科技板块回调的幅度不小。

二季度流动性偏宽松，会有修复窗口。

但是注意——不是所有科技票都能拿。”

林深刻意在“但是”两个字上加重了语气。

“你们必须区分清楚两类公司。

一类是有订单落地的，一类是纯蹭热点的。

没有真实订单、没有客户验证、没有业绩支撑的标的，一律排除。

做科技，只做基本面兑现的那一批，不做故事博弈。”

他扫了一圈在场的人，把话压得更实了一点：“你们筛标的的时候，先问自己一个问题：这家公司的增长，是订单在涨，还是想象力在涨？

回答不了这个问题，就别浪费时间去研究。”

会议室里没有人说话，几个人的笔尖都动了一下，把这句话记在了笔记本上。

“这块分两个方向。

半导体设备，看国产替代进程，盯设备进厂、盯客户验证。

5G光模块，盯运营商资本开支和海外云厂商的采购节奏。

分工表里都有。”

分到半导体设备的那个人是新人组里跑得最快的一个，年前已经跟过一轮这个方向的票，这次等于接着深挖。

光模块分给了一个平时话不多的人，他愣了一下，似乎没想到会落到自己头上，但没多问，只是点了下头。

林深翻到第三部分。

“第三个大方向，顺周期。

这条线先做观察，不急着上。”

语速放慢了一些，给这句话留出落地的空间。

“全球流动性宽松，大宗商品在底部震荡。

方向没问题，但节奏还没到。

二季度要等复工数据出来，再看有没有右侧信号。”

“这条线只安排一个人，每周交一份周期数据简报，盯住有色、化工、建材就行。”
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