林深承认，这条赛道的长期空间，毋庸置疑。

但他要的是未来一两个季度的确定性，不是五年后的星辰大海。

产业趋势现在已经被大众熟知了，渗透率的逻辑，连散户都能在股吧里讲上几句。

当一个逻辑变成全民共识，它的超额收益，其实已经被人提前吃掉了大半。

而且这轮行情，节奏上还没真正走到最猛的那一段。

宁德、隆基这些龙头，前阵子刚抬了一波，市场还在纠结估值贵不贵、业绩跟不跟得上。

真正加速，往往要等数据出来，等渗透率的数字一个季度一个季度地往上跳。

可短期业绩的兑现，恰恰需要时间。

光伏的装机量、电动车的销量，数据是一步一步出来的，不是一蹴而就。

产业链上的公司，订单有了，产能扩了，可利润真正落到报表上，还要等。

长逻辑很硬，可未来一两个季度的业绩弹性，不如经济复苏链条来得直接。

现在买成长股，要忍受反复波动。

这个位置的性价比，不是最优。

1号基金也有配置这一块的票，但大部分早就套现走了。

现在剩下的，都是些研究员手里零星的底仓，不成气候。

林深心里有数，这条线，自己暂时也不碰。
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